金吒、木吒、哪吒三兄弟，自幼拜名仙为师，练就一身非凡的本领。后来有只狡猾的狐狸精从女娲宫那儿逃出来，变成美女妲己，与殷纣王勾结共同残害百姓和忠臣。

姜子牙为了替民除害，协助周王起兵伐纣，哪吒三兄弟也参加了他们的队伍。在战斗中他们充分发挥了自己的聪明才智和高强武艺，杀掉许多妖魔鬼怪，最后终于将狐狸精和纣王消灭。